故事围绕着一位名叫王琦瑶的美丽女子展开，她的美丽为她带来了福音，却也带来了灾难。在“上海小姐”的评选中，王琦瑶意外获得了第三名的好成绩，这一殊荣吸引了有权有势的李主任的目光，李主任将王琦瑶带入了一个新的世界之中，但不幸的是，两人的感情并没有得到善终。 之后，王琦瑶遇见了富家子弟康明逊，可动荡的局势很快又将两人分开，腹中怀有康明逊的孩子，王琦瑶陷入了绝境之中。时间推移，又有很多男人出现在王琦瑶的生命中，但很快就不见踪影，直到这时，王琦瑶才想起了最初的那位程先生，而此时的程先生早已因病去世了。

王琦瑶与同学蒋丽莉到片场参观，认识了摄影师程先生。程先生为琦瑶拍照并倾心于她，后来更推荐琦瑶参加“上海小姐“的选举。王琦瑶的风姿不仅使她赢得了第三名，还令掌握军政大权的李主任义无反顾的爱上了她。王琦瑶也全身心投入，可是李主任遭到了追杀后便销声匿迹了，王琦瑶倍感伤痛。期间她最好的朋友蒋丽莉也离开上海了。富家子康明逊的出现使琦瑶的生活起来波澜，琦瑶更怀上了他的孩子，由于上海局势不定康明逊必须离开，王琦瑶只好用钱买来一段婚姻以换取给予孩子的名分。十年后，她遇到了与自己女儿相仿的男孩老克腊，并与老克腊有了一段忘年恋，可是这个年轻人即将要离开上海了……

新科状元张乙在赴任途中得知这样一个真实的故事。 　　京城一王姓官家有一位叫王娇鸾的漂亮小姐。一天，王娇鸾和丫鬟明霞在后花园荡秋千时，忽然发现有一位美少年正在偷看，情急之下躲回闺房时，不慎遗落香罗帕一块。偷看王娇鸾的美少年叫周廷章，是到此求学的学子，与王家隔邻相住。拾得王娇鸾的香罗帕后，周廷章回家作情诗一首，第二天托明霞将情诗交给小姐王娇鸾。看到周廷章的情诗，王娇鸾便附和一首，让明霞回复给周廷章。自此，两人以诗传情，日久生情、彼此爱慕，两人私定终生。 　　俗话说纸里包不住火。此事被王母发现后，不仅将女儿锁于深闺，而且还开始张罗给王娇鸾选亲。与周廷章失去联系的王娇鸾相思成疾，一病不起。周廷章冒险乔装成医生前去看望，却被站在一旁的王母一眼看穿。临分别前，周廷章发誓进京考试回来后一定迎娶王娇鸾。 　　周廷章进京考试，有幸被抛绣球选亲的宰相女儿看中。为了今后的功名利禄，周廷章一番权衡利弊后选择了宰相的女儿，而王娇鸾的情义开始在脑际里淡忘。不久，周廷章在京城遇见王娇鸾派来寻找自己的差人。为了不让事情败露，周廷章告假回家，来到王家，假意向王娇鸾诉苦，并相约徇情。得知周廷章在京城拜婿于宰相门第的真相，王娇鸾怒写《长恨歌》一首，却被周廷章逼迫喝下了毒酒。王娇鸾死后，周廷章抓起《长恨歌》，慌忙中却遗失了定情的罗帕。 　　闻讯姐姐王娇鸾因周廷章而自陨后，妹妹王娇凤进京找到周廷章，却奈何周廷章已将证据销毁，无法指证于公堂。虽然有为姐姐复仇的计划，但王娇凤知道必须要有一个敢于帮他伸冤的好官才能奏效。在新科状元张乙的帮助下，王娇凤假装怨魂让周廷章坦白了为害王娇鸾的罪行。负心人周廷章被张乙判乱棍打死后，张乙与王娇凤成了一对郎才女貌的有情人。

泰沙（琼·芳登 Joan Fontaine 饰）和姐妹们居住在非常偏远的山脚下，一群单纯可爱的姑娘们过着离群索居世外桃源般的生活。一天，一个名叫路易斯（查尔斯·博耶 Charles Boyer 饰）的音乐家在偶然之中闯入了泰沙的生活之中，被前者的才华深深吸引的泰沙不可自持的深深爱上了路易斯。 　　没过多久，泰沙的父亲去世了，照顾泰沙的责任落到了她的小姑弗洛伦斯（亚历克西斯·史密斯 Alexis Smith 饰）的身上。泰沙非常悲伤的察觉到，路易斯和弗洛伦斯之间产生了爱意。之后，泰沙和她的姐妹们被送进了教会学校念书，不愿意放弃自己这份情感的泰沙偷偷的从学校里溜了出来。

任重教员在前往广州的火车上与叶青邂逅，后又在酒店重逢，二人相互倾慕。回到香港后，叶青前来投靠任重，与熊武夫妇、章子仪等人一同居住。叶青歌艺出众，但身份神秘，曾两次不辞而别。原来叶青就是红伶紫萍，她因不堪母亲冯氏逼迫嫁给富商胡啸谷而离家出走，却又两次被冯氏哄骗回家。任重日夜思念叶青，有一天看戏时，见台上的紫萍与叶青模样极为相似，便上前相认，却遭到紫萍严词拒绝。这时，任重遇到了叶青的父亲叶仲恒。仲恒因不满妻子逼女儿学艺而离开，如今已成为富商，他设计带叶青离开香港。任重最终说服叶青跟他一起出走，不料这个秘密被胡啸谷得知，胡啸谷派人围殴任重，好在熊武和章子仪等人出手相助。叶青得知胡啸谷暗中使坏，驾车出逃时不幸坠崖，导致半身残废。在医院里，任重表示依然深爱叶青。冯氏想与仲恒重归于好，可悲痛的仲恒却毅然离去。此时，收音机里正播放着紫萍的名曲《长恨歌》，让人感慨不已。 出品公司：成昌影业公司 监制：邵济熙 原著：俊人

木偶纪录片《长恨歌》虞哲光编导，尤磊、夏秉钧操纵，1948年上海宇宙影业公司摄制完成。 该片是根据木偶戏《长恨歌》拍摄的，描写唐明皇与扬贵妃悲欢离合的故事，分五幕，每幕以白居易《长恨歌》中一句诗定名：第一幕，从此君王不早朝；第二幕：七月七日长生殿；第三幕：渔阳鞞鼓动地来；第四幕：宛转娥眉马前死；第五幕：蓬莱宫中日月长。 这个戏被旅美侨商翁庆兴、黄嘉恩选中，在其创办的宇宙影业公司拍摄成片长三本的彩色纪录片，编入大型纪录片《中国大观》，配有英、法语对白，发行到美国，在国外放映。 该影片在拍摄过程中，得到电影艺术家田汉的指导。影片以昆曲唱腔为基调，人物造型、服饰仿古、布景宏伟，给人以美的享受。

玄宗李隆基在位岁久，与杨玉环定情之夕，授金钗钿合以固之，册封贵妃。三镇节度使安禄山起兵范阳，潼关不守，翠华南幸，道次马嵬坡。六军徘徊，请杀贵妃。玄宗只得掩泪传旨，赐缢玉环。马嵬坡前，玉环素练束颈，玉殒香消。。。 　　大三小组作业，故事内容，节奏和剧情还是有许多问题和遗憾留下来的，也有很多不成熟不到位的地方，希望大家能够多多包容，提出意见和批评，谢谢大家观看，我们也会坚持自己的理想，在动画这条路上更加努力奋斗。乘风破浪，迢迢乎远矣，复何无计留春望尘莫及之忧哉。

朱冬心与马妮娜是一对青梅竹马的恋人，冬心因为家境贫寒被迫离开学校去工作，但因不懂应酬很快失去了工作，妮娜的父亲因为看到她与冬心一起把妮娜赶出家门，妮娜和冬心来到上海投奔妮娜的舅舅。舅舅很喜欢冬心，把自己经营的橡胶厂交给冬心管理，但橡胶厂仍然亏损，冬心的朋友黄某发明了一种橡胶原料，拉冬心入伙，为了筹集资金，冬心不得不陪有钱人出入声色场所，妮娜误以为冬心出轨，离家去播音台当了舞女。冬心来找妮娜，碰到她和播音台老板南平在一起，两人扭打起来，冬心误杀了南平，冬心被判死刑，妮娜也被牵连入狱。